• Détermination d’une stratégie d’acquisition et détermination des critères de sélection
• Ciblage du marché pour identifier les acteurs et opportunités
• Approche sur mesure des cibles et premiers échanges
• Analyse préliminaire des informations fournies
• Analyse de la valeur et quantification des synergies potentielles
• Préparation et négociation des offres à destination des vendeurs (rédaction de la LOI)
• Structuration du montage financier et recherche de financement
• Due diligences d’acquisition sur les thématiques : comptabilité/finance, droit social/paie/RH, droit des sociétés
• Structuration juridique : rédaction du protocole et de l’acte définitif d’acquisition
• Gestion quotidienne du processus d’acquisition jusqu’à sa finalisation
• Intervention coordonnée avec l’ensemble des intervenants : vendeur, conseils financiers, juridiques, banques.

• Présentation de manière synthétique des spécificités de votre activité pour les mettre en valeur et les rendre aisément compréhensibles par de futurs acquéreurs.
• Anticiper les points de négociations et limiter leur incidence afin de fluidifier le déroulement de l’opération et de minimiser leur impact sur la valeur de l’activité cédée.
• Fournir aux potentiels acquéreurs un niveau de confort permettant de faciliter les négociations par la présentation d’un rapport de vendor due diligence (VDD).

L’objectif est de :

• Sécuriser la transaction et maximiser la valorisation de la société.
• Accélérer et contrôler le processus de cession.
• Ne pas désorganiser la société.
• Coordonner le processus de cession en lien avec vos équipes et conseils dans le respect de la confidentialité de l’opération.
• Limiter les incidences de l’opération sur le quotidien de vos activités en vous accompagnant tout au long de la transaction en organisant la dataroom et en travaillant en collaboration avec vos équipes au processus de questions/réponses.

Notre objectif est d’améliorer durablement la performance économique de votre entreprise par la mise en œuvre d’une approche pragmatique et efficace :

• Diagnostic flash des causes des difficultés et des foyers de pertes
• Identification des mesures d’urgence à prendre
• Etablissement du business plan et des prévisions de trésorerie
• Modélisation de scénario de sortie de crise
• Recherche de financement haut et bas de bilan
• Optimisation du B.F.R. (stock, clients, fournisseurs).

• Levée de fonds et ingénierie financière
• Déterminer la structure du capital appropriée (montant de la dette envisagée au regard des fonds propres)
• Identification et conclusion d’un accord avec les partenaires financiers
• Négocier avec les investisseurs et financeurs
• Évaluation financière
• Dossier d’évaluation de la société
• Modélisation du business plan